В Allegro подтвердили планы о проведении IPO (Фото: Allegro / Facebook) Руководство польской онлайн-платформы продаж Allegro подтвердило планы разместить акции компании на Варшавской фондовой бирже.
Об этом пишет Reuters.Платформа планирует привлечь около $266,5 млн от выпуска акций в рамках своего первичного размещения. Ожидается, что IPO Allegro станет крупнейшим дебютом на Варшавской фондовой бирже за многие годы, подчеркнули в Reuters.В компании заявили, что планируют использовать вырученные средства для погашения долгов, чтобы улучшить соотношение собственных и заемных средств.В июле источники агентства сообщали, что владельцы Allegro — фонды прямых инвестиций Cinven, Permira и Mid Europa Partners — прилагают все усилия для размещения компании в Варшаве в сентябре.«Группа считает, что размещение является логическим и важным следующим шагом для группы в ее развитии», — отметили в Allegro.Также в компании добавили, что розничным инвесторам будет выделено до 5% окончательного предложения.В компании заявили, что возьмет новый пятилетний приоритетный обеспеченный кредит на $1,46 млрд (5,5 млрд злотых) и воспользуется мультивалютной возобновляемой кредитной линией в эквиваленте 500 млн злотых ($133,08 млн) для рефинансирования долга.По состоянию на конец июня у Allegro было 12,3 млн активных покупателей.
Скорректированная EBITDA за первую половину 2020 года составила $215,06 млн.На данный момент самым крупным IPO в Польше считается выход на биржу страховой компании PZU в 2010 году.