Беларусь разместила два выпуска еврооблигаций на 1,25 млрд долларов, в том числе бонды с погашением в феврале 2026 года на 500 млн долларов и с погашением в феврале 2031 года на 750 млн долларов.Организаторами размещения белорусских евробондов выступили четыре зарубежные компании: Citi, Raiffeisen Bank, Societe Generale, Renaissance Capital.«Беларусь провела встречи с инвесторами в США и Европе в конце февраля — начале марта, но из-за пандемии коронавируса было принято решение отложить само размещение на более поздний срок.
16 июня представители правительства Беларуси вместе с банками-организаторами провели глобальный инвесторский звонок и ряд дополнительных звонков с инвесторами», — говорится в пресс-релизе «Райффайзенбанка».Размещение было назначено на 17 июня. «Уже за первый час книга заявок по обоим выпускам превысила 1 млрд долларов.
На пике спрос инвесторов превышал 5 млрд», — отмечают аналитики «Райффайзенбанка».За счет высокого спроса ориентир доходности по обоим выпускам был понижен дважды. «Размещение прошло по нижней границе диапазона доходности: по 5-летним бумагам — 6,125% и по 10-летним — 6,325%.